Associate Private Wealth Portfolio Specialist - Bali, Indonesia
Bergabunglah dengan Wells Fargo sebagai Associate Private Wealth Portfolio Specialist di pusat keuangan yang dinamis di Bali, Indonesia. Ini adalah kesempatan unik untuk mendukung klien High-Net-Worth (HNW), Ultra-High-Net-Worth (UHNW), dan institusi dengan menyediakan layanan keuangan yang terintegrasi dan personal. Di sini, Anda akan bekerja di lingkungan yang mendukung inovasi dan pertumbuhan, dengan akses ke teknologi terbaru seperti Wells Fargo Advisor dan Wealth Management Suite.
Sebagai Associate Private Wealth Portfolio Specialist, Anda akan bertanggung jawab untuk mengelola portofolio investasi klien dengan fokus pada risiko dan pengembalian yang optimal. Anda akan bekerja sama dengan tim profesional untuk memberikan solusi keuangan yang komprehensif dan personal, serta memastikan kepuasan dan loyalitas klien.
📋 Tanggung Jawab Pekerjaan
- Mengelola dan memantau portofolio investasi klien dengan menggunakan Wells Fargo Advisor dan Wealth Management Suite.
- Menyediakan rekomendasi investasi yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan klien.
- Berkomunikasi secara efektif dengan klien untuk memahami kebutuhan dan tujuan mereka.
- Mengembangkan dan menjaga hubungan yang kuat dengan klien untuk memastikan kepuasan dan loyalitas.
- Melakukan analisis pasar dan risiko secara berkala untuk memberikan saran yang informatif.
- Mengikuti perkembangan terbaru dalam pasar keuangan dan tren industri.
- Mengikuti pelatihan dan sertifikasi yang diperlukan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan.
- Bekerja sama dengan tim internal dan eksternal untuk mencapai tujuan perusahaan.
🎓 Kualifikasi & Syarat
- S1 atau S2 dalam bidang Keuangan, Akuntansi, atau bidang terkait.
- Pengalaman minimal 5 tahun dalam manajemen portofolio investasi atau perencanaan keuangan.
- Pengalaman bekerja dengan klien HNW, UHNW, atau institusi.
- Memiliki sertifikasi seperti Chartered Financial Analyst (CFA), Certified Financial Planner (CFP), atau sertifikasi terkait lainnya.
- Kemampuan komunikasi yang baik dan kemampuan untuk membangun hubungan yang kuat dengan klien.
- Kemampuan analisis data dan risiko yang kuat.
- Penguasaan bahasa Inggris yang baik.
- Kemampuan bekerja dalam tim dan kemampuan untuk memprioritaskan tugas.
🛠️ Keahlian
Kirim lamaran sekarang sebelum batas waktu.🚀 Lamar Sekarang